Форекс саудасындағы маржа қоңырауы туралы бәрін біліңіз

Дүние жүзінде ең үлкен және ең өтімді қаржы нарығы деп аталатын валюта (форекс) нарығы халықаралық қаржы әлемінде шешуші рөл атқарады. Бұл жерде валюталар сатып алынады және сатылады, бұл оны әлемдік сауда мен инвестицияның маңызды құрамдас бөлігі етеді. Дегенмен, форекс нарығының үлкен пайда әлеуеті айтарлықтай тәуекел дәрежесімен бірге келеді. Бұл жерде форекс саудасындағы тәуекелдерді басқарудың маңыздылығы айқын болады.

Тәуекелдерді басқару табысты форекс сауда стратегиясының негізгі элементтерінің бірі болып табылады. Онсыз тіпті ең тәжірибелі трейдерлер айтарлықтай қаржылық шығындарға ұшырауы мүмкін. Форекс саудасындағы тәуекелдерді басқарудың маңызды тұжырымдамаларының бірі «маржа шақыруы» болып табылады. Маржалық қоңырау шамадан тыс сауда шығындарына қарсы қорғаныс, соңғы қорғаныс желісі ретінде қызмет етеді. Бұл трейдерлердің позициялары мен ықтимал шығындарын жабу үшін сауда шоттарында барабар қаражатты ұстауын қамтамасыз ететін механизм.

Форекс саудасындағы маржа қоңырауы дегеніміз не?

Форекс саудасы әлемінде маржа қоңырауы трейдерлерді де, брокерлік қызметті де қорғау үшін брокерлер пайдаланатын тәуекелдерді басқару құралы болып табылады. Бұл трейдердің шотындағы теңгерім талап етілетін ең төменгі маржа деңгейінен төмен түскенде орын алады, бұл ашық позицияларды сақтау үшін қажетті капитал мөлшері. Бұл орын алған кезде брокер маржа қоңырауын шығарады, ол трейдерге қосымша қаражат салуды немесе шотты қауіпсіз маржа деңгейіне қайтару үшін кейбір позицияларын жабуды ұсынады.

Левередж - бұл форекс саудасындағы екі жүзді қылыш. Бұл трейдерлерге капиталдың салыстырмалы түрде аз мөлшерімен үлкен позицияларды басқаруға мүмкіндік бергенімен, ол айтарлықтай жоғалту қаупін арттырады. Левереджді пайдалану кірісті арттыруы мүмкін, бірақ ол сақтықпен басқарылмаса, шоттың тез таусылуына әкелуі мүмкін. Трейдерлер өз позицияларын асыра пайдаланған кезде маржа қоңыраулары жиі пайда болады, өйткені бұл бағаның қолайсыз қозғалысының әсерін күшейтеді.

Маржалық қоңыраулар нарық трейдер позициясына қарсы қозғалған кезде орын алады және олардың шотындағы баланс шығындарды өтей алмайды немесе қажетті маржа деңгейіне сәйкес келмейді. Бұл нарықтағы қолайсыз ауытқуларға, күтпеген жаңалықтарға немесе шамадан тыс левередж сияқты тәуекелдерді басқарудың нашар тәжірибесіне байланысты болуы мүмкін.

Маржа шақыруын елемеу немесе қате өңдеу ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін. Трейдерлер өз позицияларын брокер мәжбүрлеп жауып тастау қаупін тудырады, көбінесе қолайсыз бағамен, іске асырылған шығындарға әкеледі. Сонымен қатар, маржа қоңырауы трейдердің сеніміне және жалпы сауда стратегиясына зиян келтіруі мүмкін.

Форекстегі маржа қоңырауының мағынасы

Форекс саудасында «маржа» термині сауда-саттық позициясын ашу және қолдау үшін брокер талап ететін кепілді немесе депозитті білдіреді. Бұл комиссия немесе транзакция құны емес, бұл сіздің шотыңыздың меншікті капиталының кепілдік ретінде бөлінген бөлігі. Маржа кепілдік ретінде ұсынылуы тиіс жалпы позиция мөлшерінің бөлігін көрсете отырып, пайызбен көрсетіледі. Мысалы, егер сіздің брокеріңіз 2% маржа талап етсе, сауданы ашу үшін шотыңызда жалпы позиция мөлшерінің 2% болуы керек.

Маржа - бұл трейдерлерге шоттағы теңгерімнен әлдеқайда үлкен позицияларды басқаруға мүмкіндік беретін қуатты құрал. Бұл левередж ретінде белгілі. Левередж әлеуетті пайданы да, шығынды да арттырады. Бұл нарықтар сіздің пайдаңызға қарай қозғалған кезде пайданы арттыра алатынымен, нарық сіздің ұстанымыңызға қарсы болса, айтарлықтай жоғалту қаупін арттырады.

Форекстегі маржа шақыруы саудадағы жоғалтуларға байланысты трейдердің шотының балансы қажетті маржа деңгейінен төмен түскенде орын алады. Бұл орын алған кезде брокер трейдерден шоттың маржа деңгейін қауіпсіз шекке дейін қалпына келтіру үшін қосымша қаражат салуды немесе кейбір позицияларды жабуды сұрайды. Маржа шақыруын орындамау брокердің позицияны мәжбүрлеп жабуына әкеліп соқтыруы мүмкін, нәтижесінде шығындар жүзеге асырылады.

Жеткілікті маржа деңгейін сақтау трейдерлер үшін маржа қоңырауларын болдырмау және тәуекелді тиімді басқару үшін өте маңызды. Адекватты маржа бағаның қолайсыз қозғалысына қарсы буфер ретінде әрекет етеді, бұл трейдерлерге маржа қоңырауына қауіп төндірмей, қысқа мерзімді нарықтың құбылмалылығына қарсы тұруға мүмкіндік береді. Трейдерлер әрқашан өздерінің маржа деңгейлері туралы қырағы болуы керек және олардың сауда шоттары нарықтық ауытқулар жағдайында сау және тұрақты болып қалуын қамтамасыз ету үшін тәуекелдерді басқару стратегияларын қолдануы керек.

Маржа шақыру форекс мысалы

Форекс саудасындағы маржа қоңырауының тұжырымдамасын көрсету үшін практикалық сценарийді қарастырайық. Сауда шотындағы теңгерім $5,000 2 болатын негізгі валюта жұбы EUR/USD бойынша левереджді позицияны ашатын трейдерді елестетіп көріңіз. Брокер бұл сауда үшін 250,000% маржаны талап етеді, яғни трейдер позиция өлшемін XNUMX XNUMX доллар бақылай алады. Дегенмен, нарықтың қолайсыз қозғалысына байланысты сауда шығынға ұшырай бастайды.

EUR/USD айырбастау бағамы трейдер позициясына қарсы қозғалған сайын, іске асырылмаған шығындар шоттағы теңгерімге түсе бастайды. Шоттағы қалдық 2,500 долларға дейін, бастапқы депозиттің жартысы болған кезде, маржа деңгейі талап етілетін 2%-дан төмен түседі. Бұл брокерден маржа қоңырауын тудырады.

Бұл мысал тіркелгіңіздің маржа деңгейін мұқият бақылаудың маңыздылығын көрсетеді. Маржа шақыруы орын алғанда, трейдер маңызды шешімге тап болады: маржа талабын қанағаттандыру үшін шотқа қосымша қаражат енгізу немесе жоғалтқан позицияны жабу. Ол сондай-ақ левереджмен байланысты тәуекелдерге баса назар аударады, өйткені ол пайда мен шығынды көбейте алады.

Маржа қоңырауларын болдырмау үшін трейдерлер:

Левереджді сақтықпен және олардың тәуекелге төзімділігіне пропорционалды түрде пайдаланыңыз.

Ықтимал шығындарды шектеу үшін шығынды тоқтатуға сәйкес тапсырыстарды орнатыңыз.

Тәуекелді тарату үшін олардың сауда портфелін әртараптандырыңыз.

Нарық жағдайлары өзгерген сайын олардың сауда стратегиясын үнемі қарап шығыңыз және реттеңіз.

Маржа қоңырауларын тиімді басқару

Сәйкес шығынды тоқтату тапсырыстарын орнату:

Stop-loss тапсырыстарын пайдалану тәуекелдерді басқарудың негізгі әдісі болып табылады. Бұл тапсырыстар трейдерлерге саудада шыдауға дайын шығынның максималды мөлшерін анықтауға мүмкіндік береді. Stop-loss деңгейлерін стратегиялық түрде орнату арқылы трейдерлер ықтимал шығындарды шектей алады және маржа қоңырауының ықтималдығын азайтады. Stop-loss деңгейлерін техникалық талдауға, нарықтық жағдайларға және тәуекелге төзімділікке негіздеу өте маңызды.

Сауда портфолиоңызды әртараптандыру:

Әртараптандыру сіздің инвестицияларыңызды әртүрлі валюта жұптары немесе актив сыныптары бойынша таратуды қамтиды. Бұл стратегия сіздің портфолиоңыздың жалпы тәуекелін азайтуға көмектеседі, себебі әртүрлі активтер бір-бірінен тәуелсіз қозғалуы мүмкін. Жақсы әртараптандырылған портфель тұрақты маржа деңгейіне ықпал ете алатын бір саудадағы елеулі шығындарға азырақ сезімтал.

Тәуекел мен сыйақы қатынасын қолдану:

Тәуекел мен сыйақы арақатынасын есептеу және сақтау тәуекелдерді басқарудың тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Тәуекел мен сыйақы арақатынасының кем дегенде 1:2 болуын мақсат ету жалпы ереже болып табылады, яғни сіз әлеуетті шығыныңыздан кемінде екі есе көп пайданы мақсат етесіз. Бұл арақатынасты сауда-саттыққа үнемі қолдану арқылы сіз тиімді нәтижелердің ықтималдығын жақсарта аласыз және шығынның маржаңызға әсерін азайта аласыз.

Егер ол орын алса, маржа шақыруын қалай өңдеуге болады:

Брокерді хабардар ету:

Маржа шақыруымен бетпе-бет келгенде, брокермен дереу байланысу керек. Оларға қосымша қаражат салу немесе маржа талаптарын қанағаттандыру үшін позицияларды жабу ниетіңіз туралы хабарлаңыз. Тиімді байланыс жағдайды біркелкі шешуге әкелуі мүмкін.

Позицияларды стратегиялық түрде жою:

Маржа шақыруын қанағаттандыру үшін позицияларды жабуды шешсеңіз, мұны стратегиялық түрде орындаңыз. Ең маңызды шығындармен жабылатын позицияларға немесе сауда стратегияңызға ең аз сәйкес келетіндерге басымдық беріңіз. Бұл тәсіл шотыңыздағы теңгерімге келтірілген залалды азайтуға көмектеседі.

Сауда стратегияңызды қайта бағалау:

Маржа қоңырауы сауда стратегияңызды қайта бағалау үшін ояту қоңырауы ретінде қызмет етуі керек. Маржа шақыруына не әкелгенін талдаңыз және левереджді азайту, тәуекелдерді басқару әдістерін нақтылау немесе жалпы сауда жоспарыңызды қарап шығу сияқты түзетулерді қарастырыңыз. Тәжірибеден үйрену сізге икемді және хабардар трейдер болуға көмектеседі.

қорытынды

Форекс саудасындағы маржа қоңырауларын жан-жақты зерттеуде біз тәуекелдерді басқарудың осы маңызды аспектісі туралы маңызды түсініктерді аштық. Міне, негізгі қорытындылар:

Маржалық қоңыраулар сіздің шотыңыздағы теңгерім саудадағы шығындарға байланысты қажетті маржа деңгейінен төмен түскенде орын алады.

Маржа, левередж және маржа қоңырауларының қалай жұмыс істейтінін түсіну жауапты сауда үшін өте маңызды.

Тәуекелдерді басқарудың тиімді стратегиялары, мысалы, жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орнату, портфолиоңызды әртараптандыру және тәуекел-сыйақы коэффициенттерін пайдалану маржа қоңырауларының алдын алуға көмектеседі.

Егер маржа қоңырауы орын алса, брокермен уақтылы байланыс және стратегиялық позицияны жою өте маңызды.

Маржа қоңырауларын ұзақ мерзімді табысқа жету үшін сауда стратегияңызды қайта бағалау және нақтылау мүмкіндігі ретінде пайдаланыңыз.

Маржа шақыруларына жеңіл қарауға болмайды; олар сіздің сауда сапарыңыздағы ескерту белгісін білдіреді. Оларды елемеу немесе дұрыс қолданбау айтарлықтай қаржылық шығындарға әкелуі және трейдер ретіндегі сеніміңізді әлсіретуі мүмкін. Маржа қоңыраулары тұжырымдамасын мұқият түсіну және сауда тәжірибелеріңізге жауапты тәуекелдерді басқаруды енгізу өте маңызды.

Қорытындылай келе, Forex саудасы спринт емес, марафон. Ұзақ мерзімді перспективаны сақтау және кездейсоқ маржа қоңыраулары немесе жоғалтулар арқылы көңіліңізді қалдырмау өте маңызды. Тіпті ең тәжірибелі трейдерлер қиындықтарға тап болады. Ең бастысы - осы тәжірибелерден үйрену, бейімделу және дағдыларыңызды жетілдіруді жалғастыру.