Форексте спред ставкасы дегеніміз не

Қаржы нарықтарының әлемі спред ставкаларын да, CFD саудасын да қабылдауда айтарлықтай өсудің куәсі болды. Бұл жоғарылауды осы әдістердің әртүрлі тәжірибе деңгейлерінің трейдерлеріне ұсынатын қолжетімділігі мен икемділігіне жатқызуға болады. Жеке адамдар әртараптандырылған инвестициялық жолдарды көбірек іздеген сайын, осы сауда тетіктерінің нюанстарын түсіну өте маңызды болады.

Форекстегі спред ставкаларын зерттеу

Форекс саудасы әлемінде спред ставкасы трейдерлерге негізгі активтерге тікелей иелік етпей-ақ валюта жұптарының баға қозғалысы туралы алыпсатарлық жасауға мүмкіндік беретін бірегей қаржылық туынды құрал болып табылады. Трейдерлер нақты валюта бірліктерін сатып алатын және сататын дәстүрлі форекс саудасынан айырмашылығы, спред ставкалары валюта жұбының бағасының көтерілуіне (ұзақ) немесе төмендеуіне (қысқа) ставка жасауды қамтиды. Спрэд ставкасындағы «спред» термині валюта жұбының ұсыныс (сату) бағасы мен сату (сатып алу) бағасы арасындағы айырмашылықты білдіреді. Пиппен көрсетілген бұл айырмашылық сауда құнын және пайда немесе шығын әлеуетін білдіреді.

Спред ставкасы форекс трейдерлері үшін бірнеше артықшылықтарды ұсынады. Біріншіден, ол көптеген елдерде салық жеңілдіктерін береді, өйткені спред ставкаларынан түсетін пайда көбінесе құн өсімінен түсетін салықтан босатылады. Бұл салықтық артықшылық трейдердің жалпы кірістерін айтарлықтай арттыруы мүмкін. Екіншіден, спрэд ставкасы өзінің икемділігімен танымал. Трейдерлер позиция өлшемін таңдай алады және дәстүрлі форекс саудасындағыдай лот өлшемдері немесе келісімшарт өлшемдері туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Бұған қоса, ол трейдерлерге құлдыраған нарықтардан пайда табуға мүмкіндік беретін ұзақ және қысқа позицияларға мүмкіндік береді.

Спрэд ставкалары бірегей артықшылықтарды ұсынса да, оған тән тәуекелдер де бар. Негізгі тәуекел елеулі шығындардың әлеуеті болып табылады, өйткені левередж спред ставкаларында әдетте пайдаланылады, бұл пайда мен шығынды арттырады. Трейдерлердің тәуекелдерді басқарудың нақты стратегиясы болуы өте маңызды, соның ішінде жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орнату және барабар капиталды қолдау. Сонымен қатар, трейдерлер спрэдтердің өздерін білуі керек, өйткені олар брокерлер арасында әртүрлі болуы және жалпы сауда шығындарына әсер етуі мүмкін.

Форекстегі CFD саудасын түсіну

Айырмашылық келісімі (CFD) саудасы – трейдерлерге негізгі активтерге иелік етпей-ақ, әртүрлі активтердің, соның ішінде форекс валюталық жұптардың баға қозғалысы туралы алыпсатарлық жасауға мүмкіндік беретін қаржы құралы. Форекс нарығы контекстінде CFD сауда-саттықтың ашылуы мен жабылуы арасындағы валюта жұбының құнындағы айырмашылықты айырбастау үшін трейдерлер мен брокерлер арасындағы келісімдерді білдіреді. Бұл трейдерлердің өсіп келе жатқан (ұзақ жүріп жатқан) және құлдырауының (қысқа мерзімді) нарықтарынан пайда таба алатынын білдіреді. Спрэд ставкаларынан айырмашылығы, CFD келісім-шарт өлшемдеріне негізделген және спрэдтер тұжырымдамасын қамтымайды.

CFD саудасы форекс нарығына қолданылған кезде бірнеше артықшылықтарды ұсынады. Біріншіден, ол трейдерлерге әртараптандырылған сауда стратегияларына мүмкіндік беретін валюта жұптарының және басқа да қаржылық активтерінің кең ауқымына қол жеткізуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, CFD әдетте баға белгілеуге қатысты ашықырақ болады, өйткені спред жоқ; саудагерлер нарықтық бағамен сатып алады және сатады. Бұл кейбір жағдайларда спред ставкаларымен салыстырғанда сауда шығындарының төмендеуіне әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, CFD саудасы әлеуетті пайданы арттыра отырып, левереджді пайдалануға мүмкіндік береді.

Артықшылықтарына қарамастан, CFD саудасы белгілі бір тәуекелдерге ие. Левереджді пайдалану, әсіресе сақтықпен басқарылмаса, айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін. CFD саудасында тәуекелді азайту қатаң тоқтату-loss тапсырыстарын орнатуды және левередж деңгейлеріне сақ болуды қамтиды. Трейдерлер сондай-ақ позициялар бір түнде ұсталса, жиналуы мүмкін түнгі қаржыландыру төлемдері туралы білуі керек. Кез келген қаржы құралы сияқты, форекс нарығында CFD саудасымен айналысатын трейдерлер үшін ойластырылған тәуекелдерді басқару стратегиясы өте маңызды.

Спрэд ставкалары мен CFD саудасы арасындағы негізгі айырмашылықтар

Спрэд ставкаларында левередж жиі тән болып табылады, бұл трейдерлерге салыстырмалы түрде аз капитал шығындарымен айтарлықтай позицияны басқаруға мүмкіндік береді. Маржа талаптары әдетте төменірек, бұл трейдерлерге форекс нарығына азырақ алдын ала инвестициямен қол жеткізуге мүмкіндік береді. Дегенмен, бұл жоғары левередж жоғары тәуекелмен бірге келеді, өйткені ол пайданы да, шығынды да арттырады. Екінші жағынан, CFD саудасы да левереджді ұсынады, бірақ көп өзгергіштікпен. Левередж деңгейлерін брокерлер белгілейді және әртүрлі провайдерлер арасында айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Трейдерлер ұсынылған левереджді есте ұстауы және шамадан тыс әсер етуді болдырмау үшін тәуекелдерді басқару тәжірибесін ұстануы керек.

Спрэд ставкалары мен CFD саудасы арасындағы маңызды айырмашылықтардың бірі табыстар мен шығындардың салықтық есебі болып табылады. Көптеген юрисдикцияларда спрэд ставкалары салықтық артықшылықтарға ие, өйткені пайда көбінесе құн өсімінен алынатын салықтан, мемлекеттік баж салығынан немесе ұқсас алымдардан босатылады. Бұл спрэд жақсылары үшін салықтан кейінгі қолайлы кірістерге әкелуі мүмкін. Алайда CFD саудасы әдетте бұл салық жеңілдіктерін ұсынбайды. CFD саудасынан түскен табыстар жалпы кірісті азайтуы мүмкін жергілікті ережелерге байланысты құн өсіміне салық салынуы мүмкін.

Спред ставкасы негізгі активтерге иелік етуді қамтымайды; трейдерлер тек бағаның қозғалысы туралы болжам жасайды. Керісінше, CFD саудасы трейдерлерге негізгі активтерге шарттық талап қоюға мүмкіндік береді, бұл олардың акциялар жағдайында дауыс беру артықшылықтары сияқты белгілі бір акционерлік құқықтарына ие болуы мүмкін екенін білдіреді. Бұл негізгі айырмашылық трейдердің активпен қарым-қатынасына және олардың корпоративтік әрекеттерге қатысу қабілетіне әсер етуі мүмкін.

Спрэд ставкалары мен CFD саудасымен байланысты шығындарды салыстыру кезінде бірнеше факторларды ескеру қажет. Спрэд ставкаларында негізгі құн спредтің өзі болып табылады – ұсыныс пен ұсыныс бағалары арасындағы айырмашылық. Комиссиялар жоқ, бірақ позициялар бір түнде ұсталса, түнгі қаржыландыру төлемдері қолданылуы мүмкін. CFD саудасында шығындар спредтерді, комиссияларды және брокерлер арасында өзгеруі мүмкін түнгі қаржыландыру төлемдерін қамтуы мүмкін. Трейдерлер осы шығындар құрылымдарын мұқият бағалауы және үнемді сауданы қамтамасыз ету үшін оларды сауда стратегияларына қосуы керек.

Сізге қай тәсіл дұрыс?

Форекс нарығында спред ставкаларына немесе CFD саудасына кіріспес бұрын, бірегей сауда мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті бағалаудан бастау өте маңызды. Трейдерлер әртүрлі ортадан шыққан және алыпсатарлық қысқа мерзімді табыстардан ұзақ мерзімді инвестициялық стратегияларға дейінгі әртүрлі мақсаттарға ие. Өзіңізге сұрақтар қойыңыз, мысалы:

Форекс нарығында сауда жасау үшін менің қаржылық мақсаттарым қандай?

Мен қысқа мерзімді пайда немесе ұзақ мерзімді инвестициялық мүмкіндіктерді іздеп жүрмін бе?

Мен тәуекелге қаншалықты ыңғайлымын және тәуекелге төзімділігім қандай?

Мақсаттарыңызды және тәуекелдерге төзімділікті түсіну сіздің қажеттіліктеріңізге сәйкес келетін сауда тәсілінің анықтығын қамтамасыз етеді. Сәтті сауда тәжірибесіне қол жеткізу үшін таңдаған әдісіңізді мақсаттарыңызбен сәйкестендіру маңызды.

Сауда мақсаттарыңызды нақты түсінгеннен кейін спред ставкалары мен CFD саудасы арасында негізделген шешім қабылдауға болады. Таңдауыңызды басшылыққа алатын бірнеше ойлар:

Тәуекел тәбеті: Тәуекелге тәбетіңіз жоғары болса және левереджді позицияларға ыңғайлы болсаңыз, спред ставкалары да, CFD саудасы да қолайлы болуы мүмкін. Дегенмен, сақ болыңыз және тәуекелдерді басқарудың сенімді стратегиясы бар екеніне көз жеткізіңіз.

Салық салдары: Әрбір әдістің ықтимал салықтық артықшылықтарын немесе кемшіліктерін түсіну үшін юрисдикцияңыздағы салық заңдарын бағалаңыз.

Меншік артықшылығы: Базалық активтерге (CFD саудасы) иелік ету идеясын қалайтыныңызды немесе активті иеленусіз бағаның қозғалысы туралы алыпсатарлықпен қанағаттанасыз ба (спред ставкалар).

Шығын құрылымы: Шығындар құрылымын, соның ішінде спрэдтерді, комиссияларды және түнгі қаржыландыру төлемдерін және олардың сауда бюджетіне қалай сәйкес келетінін талдаңыз.

Форекс трейдерлері үшін тәуекелдерді басқару стратегиялары

Форекс саудасы, спред ставкалары немесе CFD арқылы болсын, тәуекелдерді мұқият басқаруды талап ететін тән тәуекелдерге ие. Тәуекелдерді басқара алмау трейдерлерді табыстарынан асып түсетін елеулі шығындарға ұшыратуы мүмкін. Форекс нарықтарының құбылмалы екенін және болжау мүмкін еместігі тұрақты екенін мойындау өте маңызды. Тәуекелдерді басқару тек жақсы тәжірибе емес; бұл қажеттілік.

Спрэд ставкаларында тәуекелдерді басқару инвестицияларыңызды қорғау үшін арнайы әдістерді қолдану айналасында айналады. Екі негізгі тәжірибе - жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орнату және позиция өлшемдерін басқару. Stop-loss тапсырыстары алдын ала анықталған баға деңгейіне жеткенде сауданы автоматты түрде жабу арқылы ықтимал шығындарды шектеуге көмектеседі. Позиция өлшемі әрбір сауда-саттыққа капиталыңыздың ақылға қонымды бөлігін бөлуді қамтамасыз етеді, бұл кез келген бір сауданың жағымсыз әсерлерінің әсерін азайтады.

CFD саудасы тәуекелдерді басқарудың арнайы стратегияларын талап етеді. Бұл сіздің тәуекелге төзімділік деңгейіне сәйкес левередж деңгейлерін реттеуді және шығындарды ұлғайта алатын артық левереджді болдырмауды қамтиды. Сонымен қатар, түнгі позицияларды басқару өте маңызды, өйткені олар қосымша шығындар мен нарықтық тәуекелдерді тудыруы мүмкін.

Тәуекелдерді басқарудың арнайы әдістері спред ставкалары мен CFD саудасы арасында әртүрлі болуы мүмкін болса да, негізгі қағида тұрақты болып қалады: тиімді тәуекелді басқару өте қажет. Екі әдіс те қырағылықты, тәртіпті және нарықтарды мұқият түсінуді талап етеді. Бұл тәсілдерді салыстыру және салыстыру олардың бірегей аспектілерін көрсетеді, бірақ негізгі мақсат тұрақты болып қалады - жалпы сауда тәжірибеңізді жақсарту үшін капиталды сақтау және шығындарды азайту. Бірде-бір стратегия бәріне сәйкес келмейтінін есте сақтаңыз және тәуекелдерді басқару тәсілін сауда стиліңізге және қалауларыңызға бейімдеу табыстың кілті болып табылады.

қорытынды

Қорытындылай келе, спред ставкалары да, CFD саудасы да бірегей артықшылықтар мен кемшіліктерді ұсынатынын мойындау қажет. Спрэд ставкалары салықтық артықшылықтар мен икемділікті қамтамасыз еткенімен, CFD саудасы нарыққа кеңірек қол жеткізуді ұсынады. Дегенмен, бұл артықшылықтар өз тәуекелдері мен ой-пікірлерімен бірге келеді.

Сауда-саттық тәсілін ойластырған кезде, барлығына сәйкес келетін жалғыз шешім жоқ екенін есте сақтаңыз. Сіздің таңдауыңыз сауда мақсаттарыңызға, тәуекелге төзімділікке және қаржылық жағдайға сәйкес келуі керек. Форекс саудасы пайдалы болуы мүмкін, бірақ ұзақ мерзімді перспективада табысқа жету үшін берілгендік, білім және жақсы ойластырылған стратегия қажет.