Форекс дахь эрсдэлийн урамшууллын харьцаа гэж юу вэ
Форекс арилжаа нь дэлхийн хэмжээнд хүртээмжтэй, зах зээлийн 24 цагийн динамик нь арилжаачдад валютын хөдөлгөөнөөс ашиг олох олон боломжийг олгодог. Гэсэн хэдий ч аливаа санхүүгийн зах зээлийн нэгэн адил боломжит ашиг нь төрөлхийн эрсдэлтэй хамт ирдэг. Эрсдэл ба өгөөж хоёрын хоорондын хамаарлыг гүнзгий ойлгохгүйгээр гадаад валютын ертөнцөд жинхэнэ амжилт гаргаж чадахгүй. Энэ үлдэгдлийг хүлээн зөвшөөрөх нь зөвхөн боломжит ашиг, алдагдлыг тооцоолоход хамаарахгүй; Энэ нь арилжааны мэдээлэлд суурилсан шийдвэр, хатуу стратеги, тогтвортой өсөлтийн үндэс суурийг тавих тухай юм.
Үнэн чанартаа, форекс дахь эрсдэл, өгөөжийн харьцаа нь аливаа арилжааны боломжит олзтой тэнцэх боломжит алдагдлыг тэнцвэржүүлэх трейдерийн хандлагыг илэрхийлдэг. Энэ нь худалдаачдад тодорхой шагнал авахын тулд хэр их эрсдэл хүлээхэд бэлэн байгаагаа үнэлэх тодорхой жишиг тогтоох боломжийг олгодог тоон хэмжүүр юм. Бид "Форекс дахь эрсдэлийн урамшууллын харьцаа гэж юу вэ?" Гэсэн асуултыг судалж үзэхэд энэ нь арилжааны шийдвэрийн боломжит сөрөг ба эерэг талуудын хоорондын тэнцвэрт байдлыг ойлгох явдал юм.
Математикийн хувьд эрсдэл, өгөөжийн харьцааг Эрсдэлийн хэмжээг Шагналын дүнгээр хуваана. Жишээлбэл, худалдаачин тодорхой арилжаанд 100 долларын болзошгүй эрсдэлийг (эсвэл алдагдлыг) тодорхойлж, 300 долларын боломжит өгөөж (эсвэл ашиг) хүлээж байгаа бол энэ арилжааны эрсдэл, өгөөжийн харьцаа 1: 3 байна. Энэ нь эрсдэлд орсон доллар бүрийн хувьд худалдаачин гурван долларын өгөөжийг хүлээж байна гэсэн үг юм.
Энэ томьёо болон үндсэн зарчмыг ойлгох нь амин чухал юм. Эрсдэл-шагналын харьцааг тодорхойлж, дагаж мөрдөх замаар худалдаачид боломжит ашиг тустай харьцуулахад хэт их эрсдэл хүлээхгүй гэдгээ баталгаажуулж, урт хугацааны арилжааны амжилтанд хүрэхэд тусалдаг.
Форекс дахь эрсдэлийн урамшууллын харьцааны ач холбогдол
Эрсдэл, өгөөжийн харьцаа нь зөвхөн математик дүрслэлээс илүү юм; Энэ нь арилжаачдын форекс зах зээл дэх урт хугацааны ашигт байдалд ихээхэн нөлөөлдөг чухал хэмжүүр юм. Эрсдэл-шагналын таатай харьцааг тууштай ашигласнаар худалдаачид хожсон арилжаанаас илүү их алдагдалтай арилжаатай тулгарсан ч ерөнхийдөө ашигтай байх боломжтой.
Тогтмол 1:3 эрсдэл, өгөөжийн харьцаатай ажилладаг худалдаачинг авч үзье. Энэ нь эрсдэлд орсон 1 доллар тутамд 3 долларын ашиг олох боломжтой гэсэн үг юм. Ийм нөхцөлд худалдаачин арилжааныхаа 40%-д л хожсон ч амжилттай арилжаанаас олсон ашиг нь амжилтгүй болсон арилжааны алдагдлыг нөхөж, цэвэр ашиг олоход хүргэдэг.
Боломжит ашиг, алдагдлын хоорондох энэхүү тэнцвэрт байдал нь эрсдэл ба өгөөжийн харьцааны мөн чанарт оршдог. Энэ нь зөвхөн ялалтын хувь хэмжээ төдийгүй арилжааны чанарт анхаарлаа хандуулахын чухлыг онцолж байна. Эрсдэл-шагналын харьцаа муутай өндөр хожлын хувь нь эрсдэл-шагналын дээд тохиргоотой бага хожлын хувьтай харьцуулахад ашиг багатай байж болно.
Эрсдэл, урамшууллын харьцаа гэж юу болохыг ойлгох
Эрсдэл, өгөөжийн харьцааны хүрээнд "сайн" гэсэн нэр томъёо нь субъектив шинж чанартай бөгөөд ихэвчлэн хувь хүний харилцааны эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, арилжааны хэв маяг, ерөнхий стратегиас хамаардаг. Гэсэн хэдий ч, олон худалдаачид өөрсдийн сонгосон харьцааны үр нөлөөг үнэлэхдээ анхаарч үздэг зарим салбарын жишиг үзүүлэлтүүд байдаг.
Олон худалдаачдын хувьд нийтлэг эхлэлийн цэг бол 1: 2 харьцаа бөгөөд тэд 1 доллар олохын тулд 2 долларыг эрсдэлд оруулахад бэлэн байна гэсэн үг юм. Энэ харьцаа нь боломжит урамшуулал болон хүлээгдэж буй эрсдэлийн хоорондох тэнцвэрийг бий болгож, худалдаачин хэд хэдэн арилжаанд алдаа гаргах боломжийг олгодог боловч нийт ашиг орлогыг хэвээр хадгалдаг.
1: 2 харьцаа нь зарим хүмүүсийн хувьд үндсэн үзүүлэлт байж болох ч зарим нь 1: 1 эсвэл 1: 3 эсвэл бүр 1: 5 зэрэг илүү түрэмгий харьцааг сонгож болно. Шийдвэр нь зах зээлийн нөхцөл байдал, хувь хүний арилжааны стратегиас ихээхэн хамаардаг. Жишээлбэл, илүү тогтворгүй үед худалдаачин болзошгүй алдагдлыг бууруулахын тулд консерватив харьцааг сонгох боломжтой бол илүү тогтвортой нөхцөлд илүү түрэмгий байр суурьтай байж болно.
Форекс дахь урамшууллын хамгийн сайн эрсдэл юу вэ?
Валютын арилжааны "хамгийн сайн" эрсдэл, өгөөжийн харьцааг эрэлхийлэх нь арилжааны Ариун Граил хайхтай адил юм. Энэ нь олон тооны хүчин зүйлийг харгалзан үзэхэд субъектив шинж чанартай эрэл хайгуул юм. Нэг худалдаачны хамгийн тохиромжтой зүйл бол нөгөөгийн уналт байж магадгүй бөгөөд энэ хэмжүүрийн хувийн шинж чанарыг онцолж байна.
Нэгдүгээрт, худалдаачны эрсдэлд дурлах нь чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Зарим худалдаачид илүү өндөр эрсдэлтэй байж, илүү их боломжит өгөөж авахыг эрмэлздэг бол зарим нь илүү консерватив харьцааг илүүд үзэж, капиталыг хадгалахад чиглэж магадгүй юм. Энэхүү хоолны дуршил нь ихэвчлэн өнгөрсөн туршлага, санхүүгийн зорилго, тэр ч байтугай хувийн шинж чанараас үүдэлтэй байдаг.
Дараа нь зах зээлийн нөхцөл байдал нь эрсдэл, өгөөжийн харьцааг сонгоход ихээхэн нөлөөлдөг. Өндөр хэлбэлзэлтэй үймээн самуунтай зах зээлд түрэмгий худалдаачид ч гэсэн консерватив байр суурийг илүүд үзэж болно. Үүний эсрэгээр, зах зээлийн тайван үед өндөр боломжит өгөөж авахын тулд илүү их эрсдэл хүлээх нь сонирхол татахуйц байж болох юм.
Эцэст нь, хувь хүний арилжааны стратеги, хугацаа нь бас нөлөөлдөг. Свинг худалдаачид скальпер эсвэл урт хугацааны албан тушаалын арилжаачидтай харьцуулахад эрсдэлийн урамшууллын өөр стандартыг хэрэгжүүлж болно.
Эрсдэлийн урамшууллын стратегийг хэрэгжүүлэх практик зөвлөмжүүд
Эрсдэл-шагналын стратегийг хэрэгжүүлэх нь онолын ойлголтоос давсан; Энэ нь арилжааны бодит амжилтад хүргэхийн тулд арга хэмжээ авах шаардлагатай. Энд танд туслах хэдэн практик заавар байна:
Stop-loss болон take-profit түвшинг тогтоох: Худалдаа хийхдээ эрсдэлд ороход бэлэн байгаа хэмжээг тодорхойлж эхэл, энэ нь таны алдагдал болох болно. Жишээлбэл, хэрэв та 1.1000 доллараар арилжаа хийх гэж байгаа бол 20 пип эрсдэлд ороход бэлэн байгаа бол таны алдагдал 1.0980 доллар байх болно. Одоо, хүссэн 1:2 эрсдэл-шагналын харьцаан дээр үндэслэн та 40 пипийн зайд, 1.1040 доллараар ашиг олох болно.
Тууштай байдал нь хамгийн чухал зүйл юм: Сүүлийн үеийн амжилт эсвэл бүтэлгүйтэл дээр үндэслэн харьцааг өөрчлөх нь сонирхол татахуйц боловч тогтвортой байдал нь үр дүнг урьдчилан таамаглах түвшинг баталгаажуулдаг. Худалдааны стратегидаа тохирох харьцааг шийдэж, дахин үнэлгээ хийхээсээ өмнө тодорхой тооны арилжаанд үүнийг баримтал.
Гүйцэтгэлийн сахилга бат: Сэтгэл хөдлөл нь худалдаачны хамгийн муу дайсан байж болно. Алдагдлыг зогсоох, авах ашгийн түвшингээ тогтоосны дараа тэдгээрийг дур зоргоороо өөрчлөх хүслийг эсэргүүц. Сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр нь ихэвчлэн сайн бодож боловсруулсан эрсдэл, урамшууллын стратегийн ашиг тусыг үгүй болгоход хүргэдэг.
Бодит ертөнцийн жишээнүүд
Эрсдэл, өгөөжийн харьцааны бодит нөлөө нь бодит хувилбаруудаас илүү тод харагддаг. Энэхүү чухал хэмжүүрийн ач холбогдлыг харуулсан хэд хэдэн кейс судалгаа энд байна:
- Амжилттай өргөдөл:
1:3 эрсдэл, өгөөжийн харьцааг ашиглан А худалдаачин 1.1200 евро/долларын арилжаанд ордог. 20 цэгээс 1.1180 пипийн алдагдалыг зогсоох цэгийг тогтоосноор тэд 60 цэг дээр 1.1260 пип ашиг олохыг зорьж байна. Зах зээл нааштай хөдөлж, худалдаачин А зорилтот ашгаа баталгаажуулдаг. Арав гаруй арилжаа, хэдийгээр тэд дөрөвхөн удаа амжилтанд хүрсэн ч 80 пипээр (4 ялалт х 60 пип - 6 хожигдол х 20 пип) илүү гарах болно.
- Амжилтгүй програм:
Худалдаачин В хэдийгээр сайшаалтай 70%-ийн хожлын хувьтай ч 3:1 эрсдэл, өгөөжийн харьцааг ашигладаг. 30 пип эрсдэлтэй, 10 пип ашгийн зорилттой арилжаанд орсноор тэд учирсан цөөн тооны алдагдлаасаа болж олзоо хурдан алддаг. Арав гаруй арилжаа хийснээр тэд өндөр хожих хувьтай байсан ч зөвхөн 10 пипийн ашиг (7 ялалт x 10 пип - 3 хожигдол x 30 пип) л авах болно.
Эдгээр жишээнүүд нь ялалтын өндөр хувь нь үргэлж өндөр ашиг орлоготой тэнцдэггүй гэдгийг онцлон тэмдэглэж байна. Эрсдэл-шагналын харьцааг ухаалгаар хэрэглэвэл урт хугацааны амжилтыг тодорхойлох хүчин зүйл болж, арилжааны стратегид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Нийтлэг буруу ойлголт, алдаа
Валютын зах зээл дээр аялах нь тасралтгүй суралцах туршлага бөгөөд үүнийг дагаад буруу ойлголт төрүүлэх боломжтой. Эрсдэл, өгөөжийн харьцааг ойлгох нь үл хамаарах зүйл биш юм. Зарим нийтлэг үл ойлголцол болон болзошгүй алдаануудыг авч үзье:
Бүх нийтийн "хамгийн сайн" харьцааны домог: Олон худалдаачид эрсдэл, өгөөжийн хамгийн оновчтой харьцаа гэж буруугаар итгэдэг. Бодит байдал дээр "хамгийн сайн" харьцаа нь хувь хүний хувьд, эрсдэлийн хүсэл эрмэлзэл, стратеги, зах зээлийн нөхцөл байдлаас хамаардаг.
Ялалтын ханшийг хэт өндөр үнэлж байна: Өндөр ялалтыг баталгаатай амжилттай адилтгах нь байнгын хараа хяналт юм. Худалдаачин 70%-ийн хожлын хувьтай байж болох ч эрсдэл, өгөөжийн харьцааг зохих ёсоор тогтоогоогүй тохиолдолд ашиггүй болно.
Хэрэглээний зөрчил: Өгөгдөлөөс шалтгаалсан шалтгаангүйгээр эрсдэл, өгөөжийн харьцаагаа байнга өөрчлөх нь урьдчилан таамаглах аргагүй үр дүнд хүргэж, арилжааны зөв стратегийг алдагдуулж болзошгүй юм.
Зах зээлийн динамикийг үл тоомсорлодог: Зах зээлийн нөхцөл өөрчлөгдөхөөс үл хамааран урьдчилан тогтоосон харьцаагаа хатуу баримтлах нь сүйрлийн жор байж болно. Зах зээлийн тогтворгүй байдал, динамик байдалд тулгуурлан тохируулах нь чухал юм.
Сэтгэл хөдлөлөөс үүдэлтэй өөрчлөлтүүд: Худалдаа хийхдээ цэвэр сэтгэлээр хандах хэрэгтэй. Алдагдлыг зогсоох эсвэл ашгийн цэгийг огцом тохируулах гэх мэт сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр гаргах нь төлөвлөсөн эрсдэл-шагналын тохиргоонд сөргөөр нөлөөлнө.
Худалдаачид эдгээр буруу ойлголт, алдаа дутагдлыг мэдсэнээр эрсдэл, урамшууллын стратегийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд илүү сайн бэлтгэгдсэн байдаг.
Дүгнэлт
Валютын арилжаанд шилжих нь зөн совин, суурь мэдлэгээс илүү зүйлийг шаарддаг; Энэ нь туршиж үзсэн стратегиудад тулгуурласан бүтэцтэй хандлагыг шаарддаг. Эдгээр стратегийн гол зүйл бол эрсдэл, өгөөжийн харьцаа бөгөөд бидний судалж үзсэний үндсэн дээр боломжит алдагдал ба ашиг хоёрын хоорондох нарийн тэнцвэрийг зохицуулдаг үндсэн хэмжүүр юм.
Эрсдэл, өгөөжийн харьцааны нарийн ширийнийг ойлгох нь зөвхөн тоо биш юм. Энэ нь худалдаачин хүний философи, эрсдэлд тэсвэртэй байдал, урт хугацааны алсын харааны тусгал юм. Тааламжтай харьцаа нь алдагдлыг бууруулаад зогсохгүй олон тооны амжилтгүй арилжаатай тулгарсан ч тогтвортой ашиг олох үндэс суурийг тавьдаг.
Гэсэн хэдий ч гадаад валютын тоо томшгүй олон хүчин зүйлийн нөлөөгөөр динамик нь байнга хөгжиж байдаг гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Тиймээс худалдаачид хувь хүний өсөлт, зах зээлийн нөхцөл байдлын өөрчлөлттэй уялдуулан эрсдэл-шагналын стратегиа байнга үнэлж, тохируулж, уян хатан хандлагыг баримтлах ёстой.
Төгсгөлд нь хэлэхэд, гадаад валютын арилжааны аялал нь сорилтоор дүүрэн байдаг ч эрсдэл, өгөөжийн харьцааг ойлгож, үр дүнтэй ашиглах нь мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах, тууштай үр дүнд хүрэх, арилжааны ур чадварт хүрэх замыг нээж өгдөг.
