槓桿，邊際和點值 - 課程5
在本課中，您將學習：
對於沒有經驗的交易者和新的交易外匯交易者或者任何金融市場交易新手的客戶來說，重要的是要完全理解槓桿和保證金的概念。 新交易者往往不耐煩地開始交易，並且未能掌握這兩個關鍵成功因素對其潛在成功結果的重要性和影響。
槓桿作用
正如該術語所暗示的那樣，槓桿為交易者提供了利用他們賬戶中的實際資金並在市場上冒險的機會，以便最大化利潤。 簡單來說; 如果交易者使用1：100的槓桿，那麼他們實際承諾風險的每一美元都會有效控制市場上的100美元。 因此，投資者和交易者使用槓桿的概念來潛在地增加他們在任何特定交易或投資上的利潤。
在外匯交易中，提供的槓桿通常是金融市場上最高的。 槓桿水平由外匯經紀商設定，範圍從1：1、1：50、1：100甚至更高。 經紀人將允許交易者上下調整槓桿，但會設定限制。
需要存入外匯交易賬戶的初始金額將取決於交易者和經紀人之間達成的保證金百分比。 標準交易是在100,000貨幣單位上完成的。 在此交易水平，保證金要求通常來自1 - 2％。 在1％保證金要求下，交易者需要存入$ 1,000以交易$ 100,000的頭寸。 投資者交易100的原始保證金存款。 此示例中的槓桿是1：100。 一個單元控制100單元。
必須指出的是，這種規模的槓桿率明顯高於股票交易中通常提供的1：2槓桿，或期貨市場上的1：15。 由於外匯市場的價格波動較低，而股票市場的波動較大，因此外匯賬戶可用的槓桿水平提高通常是可能的。
外匯市場通常每天的變化低於1％。 如果外匯市場波動並以與股票市場類似的方式轉移，那麼外匯經紀商就無法提供如此高的槓桿率，因為這會使他們面臨不可接受的風險水平。
利用槓桿允許顯著的範圍最大化有利可圖的外匯交易的回報，應用槓桿允許交易者控制貨幣頭寸，價值是實際投資價值的許多倍。
然而，槓桿是一把雙刃劍。 如果您的某個交易中的基礎貨幣對您不利，則外匯交易中的槓桿將放大您的損失。
您的交易風格將極大地決定您使用槓桿和保證金。 使用經過深思熟慮的外匯交易策略，謹慎使用交易止損和限制以及有效的資金管理。
裕度
保證金最好被理解為代表交易者的善意存款，交易者在其賬戶中提供信用證抵押品。 為了在市場中持倉（或持倉），保證金是必需的，因為大多數外匯經紀商不提供信貸。
當以保證金和槓桿進行交易時，持有一個或多個頭寸所需的保證金金額由交易規模決定。 隨著貿易規模的增加，保證金要 簡單的說; 保證金是保持交易或交易開放所需的金額。 槓桿是賬戶資產的倍數。
什麼是追加保證金？
我們現在已經解釋過，保證金是為了保持交易開放所需的賬戶餘額，我們已經解釋過槓桿率是風險敞口與賬戶淨值的倍數。 因此，讓我們用一個例子來解釋保證金的工作原理以及保證金通知的發生方式。
如果交易者的賬戶價值為£10,000，但想要買入歐元/英鎊的1手數（100,000合約），他們需要在賬戶中存入£850的保證金，留下可用保證金的9,150英鎊（或免費保證金），這是基於一歐元購買約。 0.85的英鎊。 經紀人需要確保交易者進入市場的交易或交易，並由其賬戶中的餘額支付。 保證金可以被視為交易員和經紀人的安全網。
交易者應該始終監控其賬戶中的保證金（餘額）水平，因為他們可能處於盈利交易中，或者確信他們所處的頭寸會變得有利可圖，但如果他們的保證金要求被違反，他們會發現他們的交易或交易被關閉。 如果保證金降至所需水平以下，FXCC可能會啟動所謂的“追加保證金”。 在這種情況下，FXCC將建議交易者將額外資金存入其外匯賬戶，或者關閉所有頭寸以限制損失，交易者和經紀人。
創建交易計劃，同時確保始終保持交易者紀律，應確定槓桿和保證金的有效使用。 以具體交易計劃為基礎的全面，詳細的外匯交易策略是交易成功的基石之一。 加上謹慎使用交易止損和止盈限價訂單，增加有效資金管理應鼓勵成功使用槓桿和保證金，這可能使交易者蓬勃發展。
總而言之，可能發生追加保證金的情況是由於過度使用槓桿，資金不足，同時在關閉交易時保持虧損交易的時間過長。
最後，還有其他方法來限制追加保證金，到目前為止最有效的方法是使用止損進行交易。 通過在每筆交易中使用止損，您的保證金要求會立即重新計算。
點值
交易量（交易規模）將影響點值。 根據定義，點值，衡量貨幣對匯率變化的金額。 以四位小數顯示的貨幣對，一個點等於0.0001，對於具有兩個小數位的Yen，顯示為0.01。
在決定進入交易時，了解點值非常重要，特別是出於風險管理目的。 為了計算點值，FXCC提供了一個Pip計算器作為有用的交易工具。 但是，計算1標準批次的點值的公式為：
100,000 x 0.0001 = 10USD
例如，如果1大量歐元/美元被打開且市場移動100點數在交易者看來，那麼利潤將是$ 1000（10USD x 100點數）。 但是，如果市場反對這些交易，那麼損失將是1000。
因此，在進入交易之前了解點值是非常重要的，以便評估潛在損失可以接受的水平以及可能存在止損訂單的位置。
