การซื้อขายตำแหน่งใน forex คืออะไร?

การซื้อขายตำแหน่งใน forex เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งระยะยาว เมื่อเทียบกับเดย์เทรดหรือสวิงเทรด คุณจะอยู่ในการเทรดสกุลเงินของคุณเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนด้วยการเทรดตำแหน่ง

เช่นเดียวกับผู้ค้าสวิง ผู้ซื้อขายตำแหน่งจะมองหาแนวโน้มและใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคร่วมกันเพื่อค้นหารายการและทางออก

ในบางวิธี นักเทรดตำแหน่ง FX ก็เหมือนนักลงทุนมากกว่า และพวกเขาใช้ชุดทักษะที่แตกต่างกันเพื่อซื้อขายในตลาด และเราจะพูดถึงทักษะเหล่านี้และอื่นๆ ในบทความนี้

ใครคือผู้ซื้อขายตำแหน่ง forex ทั่วไป?

ผู้ซื้อขายตำแหน่ง forex รับการซื้อขายน้อยกว่าผู้ค้าประเภทอื่น พวกเขาอาจทำธุรกรรมสิบครั้งต่อปีในคู่สกุลเงินหลัก เมื่อเทียบกับเทรดเดอร์รายวันที่จะรับหลายร้อยครั้งหากไม่ใช่หลายพันครั้งต่อปี

พวกเขามีแนวโน้มที่จะซื้อขายหลักทรัพย์เพียงหนึ่งในสองหลักทรัพย์แทนที่จะมีการซื้อขายหลายรายการพร้อมกัน

นักเทรดตำแหน่งจะยึดติดกับต้นทุนของสเปรดและค่าคอมมิชชันน้อยกว่า และยึดครองต้นทุนโดยรวมของการค้ามากกว่า ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะค้นพบว่าพวกเขาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสวอปหรือโฮลด์โอเวอร์เพื่อให้อยู่ในสถานะจริงเป็นเวลานานหรือไม่

ผู้ค้าตำแหน่งยังเข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันความเสี่ยงเป็นกลยุทธ์การซื้อขาย และพวกเขาอาจใช้สิ่งที่อุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นกลยุทธ์การค้าขาย มาดูแนวคิดทั้งสองนี้กันก่อน ประการแรก การป้องกันความเสี่ยง

การป้องกันความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

หลายๆ คนจะรู้ว่าหากคุณซื้อ USD คุณควรซื้อ EUR หรือไม่ ในทำนองเดียวกัน หากคุณชอร์ต USD/CHF คุณอาจต้องการซื้อ EUR/USD เนื่องจากความสัมพันธ์เชิงลบที่เกือบจะสมบูรณ์แบบระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสอง ตัวอย่างนี้เป็นรูปแบบของการป้องกันความเสี่ยง: EUR/USD ยาว แต่ USD/CHF สั้น และในทางกลับกัน

แต่การป้องกันความเสี่ยงสามารถทำได้ตรงไปตรงมายิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักลงทุนระยะยาว คุณอาจซื้อ USD ระยะสั้นในระยะยาวแต่เป็นตลาดตราสารทุนของสหรัฐฯ ในระยะยาว เนื่องจากคุณเชื่อว่านักลงทุนหลีกเลี่ยง USD เมื่อความเสี่ยงสูงในตลาดตราสารทุน

นักเทรดตำแหน่ง forex ส่วนใหญ่ทำงานในระดับสถาบัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงด้านสกุลเงินสำหรับลูกค้าองค์กร พวกเขาจะซื้อและขายสกุลเงินจำนวนมหาศาลเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะไม่สูญเสียผลกำไรโดยรวมเมื่อสินค้านำเข้าหรือส่งออก

ดำเนินการซื้อขายเป็นกลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

การเทรดแบบ Carry Trade เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดของการเทรด Forex ในตำแหน่งระยะยาว และเป็นปรากฏการณ์ที่เข้าใจได้ง่าย

คุณแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นสกุลเงินที่สูงกว่า ทฤษฏีคือเมื่อคุณต้องการโอนเงินที่จ่ายดอกเบี้ยสูงกว่ากลับเป็นสกุลเงินในประเทศของคุณ คุณจะฝากกำไรไว้กับธนาคาร

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นชาวญี่ปุ่น และธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นมีนโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ แต่ประเทศที่ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นทั้งในฐานะคู่ค้าและตามภูมิศาสตร์มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า คุณเปลี่ยนเงินเยนเป็นสกุลเงินอื่นและยังคงล็อคอยู่จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

แม่บ้านชาวญี่ปุ่นหลายคนทำเช่นนี้ในปี 1990 และหลายคนยังคงใช้การค้าขายในปัจจุบัน เมื่อรู้ว่าธนาคารของญี่ปุ่นไม่ได้เสนอดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง พวกเขาจึงย้ายสกุลเงินไปเป็นดอลลาร์ เช่น USD, NZD และ AUD

ย้อนกลับไปในปี 1990 พวกเขาไม่ได้ทำออนไลน์ พวกเขาจะแลกเงินสดในร้านค้าแลกเงิน วันนี้ง่ายกว่าและถูกกว่ามากเนื่องจากการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์และการกำเนิดของบริการแลกเปลี่ยนเงินตราออนไลน์

กลยุทธ์การซื้อขายตำแหน่ง

ผู้ซื้อขายตำแหน่ง Forex จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับรูปแบบอื่นๆ เช่น การซื้อขายแบบ scalping หรือแบบสวิง พวกเขามองหาหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นในมูลค่าของสกุลเงินก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขาย

ผู้ซื้อขายตำแหน่ง Forex อาจรอหลายช่วงให้พ้นหรือหลายวันก่อนที่จะทำ เช่นเดียวกับผู้ค้าและรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ พวกเขาจะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคร่วมกันในการตัดสินใจ

แต่พวกเขาจะดูที่ข้อบ่งชี้ด้านเศรษฐกิจมหภาคและจุลภาคที่กว้างขึ้น เช่น นโยบายอัตราดอกเบี้ย พวกเขาอาจวิเคราะห์ความมุ่งมั่นของผู้ค้าในความพยายามที่จะทำนายทิศทางตลาด

รายงาน COT; สิ่งพิมพ์ที่มีค่าสำหรับผู้ค้าตำแหน่ง

COT หรือ The Commitments of Traders เป็นรายงานการตลาดรายสัปดาห์ที่ออกโดย Commodity Futures Trading Commission ซึ่งเปิดเผยการถือครองของผู้เข้าร่วมในตลาดฟิวเจอร์สต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

CFTC รวบรวมรายงานตามการส่งรายสัปดาห์จากผู้ค้าในตลาดและครอบคลุมตำแหน่งของพวกเขาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับวัวควาย เครื่องมือทางการเงิน โลหะ ธัญพืช ปิโตรเลียม และสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ชิคาโกและนิวยอร์กเป็นสถานที่หลักในการแลกเปลี่ยน

ความสำคัญของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคสำหรับผู้ซื้อขายตำแหน่ง

นักเทรดตำแหน่งจะวิเคราะห์ปฏิทินเศรษฐกิจของพวกเขามากกว่านักเก็งกำไรและผู้ค้ารายวัน ซึ่งตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาทันทีโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่นั่นไม่ได้หมายความว่านักเทรดตำแหน่งจะละทิ้งการวิเคราะห์ทางเทคนิคทั้งหมด

โปรดจำไว้ว่าตัวบ่งชี้ทางเทคนิคส่วนใหญ่ที่เราวางไว้บนแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจนั้นมีอายุหลายสิบปี ซึ่งบางตัวถูกประดิษฐ์ขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1930

ดังนั้น อินดิเคเตอร์เหล่านี้ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อใช้ในแผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือน ในทางทฤษฎีจะมีความแม่นยำมากกว่าในกรอบเวลาที่สูงกว่า และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ซื้อขายตำแหน่ง

ผู้ซื้อขายตำแหน่งอาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, MACD, RSI และตัวบ่งชี้สุ่มเพื่อตัดสินใจ พวกเขายังจะใช้เชิงเทียนและอาจใช้รูปแบบเทียนรายวันเพื่อวางแผนการทำธุรกรรมของพวกเขา

โดยรวมแล้ว กลยุทธ์ของพวกเขาจะมีความอดทนมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ค้ารายวันหรือนักเก็งกำไร พวกเขาอาจรอเซสชั่นพิเศษหรือเซสชั่นของวันให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าหรือออกจากตลาด

ผู้ซื้อขายตำแหน่งยังใช้การหยุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหยุดการขาดทุนต่อท้ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พวกเขาจะมองหาการย้ายจุดหยุดการขาดทุนเพื่อล็อคกำไรในการค้าเฉพาะหรือป้องกันไม่ให้สถานะการซื้อขายกลายเป็นผู้แพ้

พวกเขามีขอบเขตเพียงพอในการทำเช่นนี้เนื่องจากพวกเขาสามารถประเมินแนวโน้มได้หลายช่วงและหลายวัน ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องโง่สำหรับผู้ค้าตำแหน่งที่จะยอมให้การค้าที่ชนะที่สำคัญล้มเหลว

อย่างไรก็ตาม การหยุดการขาดทุนที่ผู้ค้าดังกล่าวใช้จะกว้างกว่าผู้ค้ารายวันมาก ผู้ซื้อขายตำแหน่งอาจมีการหยุดการสูญเสีย 200 pips หากพวกเขาวางไว้ในที่ที่การค้าจะผิดพลาด

การเทรดตำแหน่ง Forex กับการเทรด Forex แบบสวิง

ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ นักเทรดสวิงและตำแหน่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาทั้งคู่มองหาเทรนด์ แม้ว่านักเทรดวงสวิงจะมองหาเทรนด์ระยะสั้นในขณะที่พวกเขาพยายามปรับให้เข้ากับการขึ้นและลงของกระแส

ภูมิปัญญาดั้งเดิมชี้ให้เห็นว่าตลาดอยู่ในช่วง 80% ของเวลาและมีแนวโน้มเพียง 20% การเคลื่อนไหวของแนวโน้มเป็นที่และเมื่อผู้ค้าวงสวิงพยายามที่จะทำกำไรจากธนาคาร ดังนั้นพวกเขาจะคิดกลยุทธ์เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้ม

นักเทรดตำแหน่งมองหาหลักฐานว่ามีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานในตลาดที่พวกเขากำลังซื้อขาย อาจเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบาย เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือการลดมาตรการกระตุ้นทางการเงิน พวกเขากำลังมองหาแนวโน้มระยะยาวที่จะเริ่มพัฒนาภายใต้การตัดสินใจดังกล่าว

การซื้อขายตำแหน่ง Forex สำหรับผู้เริ่มต้น

การตัดสินใจซื้อขายตำแหน่งเริ่มต้นด้วยตัวเลือกง่ายๆ คุณชอบรูปแบบการซื้อขายแบบใด? คุณอาจต้องทดลองกับสไตล์และเทคนิคต่างๆ เพื่อค้นหาว่าแบบไหนเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณมากที่สุด

ตัวอย่างเช่น การเทรดแบบ scalping และ day trading จำเป็นต้องมีการตรวจสอบตลาดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน สิ่งนี้อาจพิสูจน์ได้ยากหากคุณยังคงทำงานเต็มเวลา ในขณะที่คุณสวิงหรือโพซิชั่นเทรด คุณจะต้องตรวจสอบกับแพลตฟอร์มและโพซิชั่นของคุณเป็นครั้งคราวในระหว่างวัน

การซื้อขายตำแหน่งถือได้ว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผู้ค้ารายใหม่ในการทำความคุ้นเคยกับการซื้อขายแลกเปลี่ยน หากคุณเป็นนักลงทุนในตลาดการเงิน คุณอาจถือว่าการซื้อขายตำแหน่ง FX เป็นการลงทุนในสกุลเงิน

คุณจะใช้ดุลยพินิจระยะยาวที่คล้ายกันในการลงทุนในสกุลเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย FX และการซื้อและถือการลงทุนมีความแตกต่างพื้นฐาน คุณต้องเรียนรู้วิธีและเวลาในการขายสั้น

การซื้อขายตำแหน่งช่วยให้ผู้ค้ามือใหม่สามารถใช้เวลาและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจทางอารมณ์ ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ พวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่สะอาดแต่ทรงพลังเพื่อซื้อหรือขาย กากบาทสีทองและไม้กางเขนเป็นภาพประกอบที่ยอดเยี่ยมของวิธีใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ด้วยกากบาทสีทอง คุณจะอยู่ได้นานหาก 50 DMA ข้าม 200 DMA ในกรอบเวลารายวันในทิศทางที่เป็นขาขึ้น Death cross เป็นปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามและแสดงให้เห็นถึงตลาดขาลง

นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลักยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายตำแหน่ง ไม่ใช่เพียงเพราะนักคณิตศาสตร์สร้างกรอบเวลาเหล่านั้นเพื่อแลกกับกรอบเวลาที่สูงกว่า เช่น แผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือน พวกเขาควรมีความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์พื้นฐานมากขึ้น

สมมติว่าคุณดึงกรอบเวลารายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน และมองหาการเปลี่ยนแปลงที่แม่นยำในแนวโน้มระยะยาว ในกรณีนั้น คุณจะเห็นได้อย่างรวดเร็วว่าการเปลี่ยนแปลงในทิศทาง (แนวโน้ม) มักจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เกิดจากการประกาศที่สำคัญ

ตัวอย่างเช่น หาก EUR/USD พลิกกลับอย่างกะทันหัน อาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve หรือ ECB หรือการเปลี่ยนแปลงในนโยบายโดยรวม ตัวอย่างเช่น ธนาคารกลางอาจขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญหรือประกาศว่าพวกเขากำลังลดมาตรการกระตุ้นทางการเงินและมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ

โดยสรุป การซื้อขายตำแหน่ง forex เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ค้าระยะยาวที่ต้องการพัฒนากลยุทธ์ในการตั้งค่าเทคนิคไฮบริดระหว่างการซื้อขายและการลงทุนในสกุลเงิน

อย่างไรก็ตาม คุณต้องมีมาร์จิ้นที่มากขึ้นและบัญชีซื้อขายที่มีเงินทุนมากกว่า เพราะการหยุดการขาดทุนของคุณมักจะอยู่ห่างจากราคาปัจจุบันมากกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อขายรายวัน

การซื้อขายตำแหน่งจะสนับสนุนให้คุณตัดสินใจอย่างอดทนโดยอาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียบง่ายและการวิเคราะห์พื้นฐานที่ละเอียดยิ่งขึ้น ถึงกระนั้น คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะยอมรับการสูญเสียครั้งสำคัญเป็นครั้งคราวและรักษาความเชื่อมั่นของคุณไว้จนกว่าการตัดสินใจของคุณจะได้รับการพิสูจน์ว่าผิด

คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด "การซื้อขายตำแหน่งใน forex คืออะไร" คู่มือในรูปแบบ PDF