ฉันควรใช้เลเวอเรจใดสำหรับ Forex
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นน่าตื่นเต้นมากและสิ่งที่น่าสนใจที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ค้ามือใหม่และมือใหม่คือโอกาสในการเลเวอเรจ โอกาสนับไม่ถ้วนในการจับ pip จำนวนหนึ่ง และผลกำไรที่จะได้รับจากความรู้และการซื้อขายที่ได้มาใหม่ กลยุทธ์ แต่ที่ผู้ค้ามือใหม่ส่วนใหญ่กระจัดกระจายหรือหยุดทำงานในช่วงแรก ๆ ของการซื้อขายตลาด forex นั้นใช้ประโยชน์จากการซื้อขายของพวกเขามากเกินไป
แนวคิดเรื่องเลเวอเรจอาจดูน่าเบื่อสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่มีความกระตือรือร้นในการเทรดจำนวนมาก จับ pip จำนวนมาก ถอนเงินหลายพันดอลลาร์ และเป็นนักเทรดฟอเร็กซ์รายล่าสุด เลเวอเรจยังคงเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการจัดการความเสี่ยงที่ผู้ค้าทุกระดับต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจัง (ผู้ค้าระดับเริ่มต้น ระดับกลาง และมืออาชีพ) เพื่อให้แน่ใจว่ามีวินัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และอายุยืนในตลาดการซื้อขายฟอเร็กซ์
นี่จึงหมายความว่าไม่สำคัญว่ากลยุทธ์การซื้อขายจะดี ทำกำไร และสม่ำเสมอเพียงใด การสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ค้า forex รายย่อยสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนั้นเป็นเพราะการใช้เลเวอเรจอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งในระดับหนึ่งสามารถล้างอิควิตี้และยอดคงเหลือในบัญชีของพอร์ตการซื้อขายในไม่กี่วินาที
เป็นสิ่งสำคัญมากในฐานะผู้ค้า forex ที่จะต้องเข้าใจแนวคิดทั้งหมดของการซื้อขาย forex แต่ในบทความนี้ เราจะพูดถึงรายละเอียดเฉพาะในด้านของเลเวอเรจ กรณีใช้งานที่อธิบายความเสี่ยงของเลเวอเรจสูง ประโยชน์ของเลเวอเรจต่ำ และจากนั้น เลเวอเรจที่ดีที่สุดที่จะใช้ขึ้นอยู่กับขนาดบัญชีหรือเลเวอเรจที่มีอยู่โดยโบรกเกอร์
ความหมายของเลเวอเรจใน Forex คืออะไร
การใช้ประโยชน์ในแง่ของฆราวาสหมายถึง 'ฉวยโอกาส' เพื่อใช้สิ่งที่ใหญ่กว่า (มักจะเกินตัวบุคคล เครื่องมือ หรือความสามารถทางการเงิน) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่าหรือวัตถุประสงค์ที่ใหญ่กว่า
ทฤษฎีเดียวกันนี้ใช้กับการซื้อขายแลกเปลี่ยน เลเวอเรจในฟอเร็กซ์นั้นหมายถึงการใช้ประโยชน์จากเงินทุนจำนวนหนึ่งที่โบรกเกอร์จัดหาให้เพื่อใช้ปริมาณการซื้อขายมากขึ้นเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น ผู้ค้า forex ได้รับเงินทุนจำนวนมากจากนายหน้าของเขา (เป็นหนี้) ตามข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นเพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในการเคลื่อนไหวของราคา
แนวคิดพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนคือ เงินทุนของผู้ค้าปลีกมีขนาดเล็กเกินไปที่จะเข้าร่วมในการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงินหรือคู่อัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นโบรกเกอร์จึงให้เลเวอเรจโดยการให้ยืมทุนการค้าแก่ผู้ค้าในรูปแบบของอัตราส่วนเลเวอเรจที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มความสามารถในการซื้อและขายของผู้ค้า
ผู้ค้า Forex ต้องระลึกไว้เสมอว่าเลเวอเรจซึ่งมักเรียกกันว่าดาบสองคม หากใช้อย่างถูกวิธี สามารถเพิ่มผลกำไรของอิควิตี้และยอดคงเหลือในบัญชีของพอร์ตการซื้อขายได้อย่างมาก แต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็สามารถ เพิ่มการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะช่วยลดอิควิตี้ที่มีอยู่และยอดคงเหลือในบัญชีของพอร์ตการซื้อขาย
มาดูกระบวนการทีละขั้นตอนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลเวอเรจเฉพาะในฟอเร็กซ์และวิธีรวมแนวคิดเหล่านี้เข้าด้วยกันเพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้และเลเวอเรจที่เหมาะสมกับการเทรดของคุณ
ขนาดพื้นฐานของสถานะการค้าในตลาดฟอเร็กซ์
ผู้ค้า Forex ต้องทราบขนาดพื้นฐานของตำแหน่งการค้าที่สามารถใช้ในการซื้อหรือขายสินทรัพย์หรือคู่สกุลเงิน
มีสามขนาดพื้นฐานของสถานะการค้าที่สามารถดำเนินการในการซื้อขายแลกเปลี่ยนขายปลีก
พวกเขาคือ;
- ขนาดไมโครล็อต: แสดงถึง 1,000 หน่วยของคู่สกุลเงินที่เสนอราคา
- ขนาดล็อตขนาดเล็ก: แสดงถึง 10,000 หน่วยของคู่สกุลเงินอ้างอิง
- ขนาดล็อตมาตรฐาน: นี่หมายถึง 100,000 หน่วยของคู่สกุลเงินที่เสนอราคา
การเคลื่อนไหวของราคาสัมพันธ์กับขนาดของตำแหน่งการค้าอย่างไร
นี่คือแผนภูมิที่แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาในแง่ของ pip สัมพันธ์กับ 3 ขนาดพื้นฐานของตำแหน่งการค้าอย่างไร
การเคลื่อนไหวของราคาวัดเป็น pip
ดังนั้น การย้าย pip มาตรฐานแต่ละครั้งจะเท่ากับ 10 หน่วยต่อ pip ซึ่งหมายความว่าเมื่อใช้ล็อตมาตรฐาน ทุกๆ การเคลื่อนไหวของ pip จะเป็นผลคูณของ 10 หน่วย (จำนวน pip * 10 หน่วย)
ตัวอย่างเช่น การย้าย 10 pip ของล็อตมาตรฐานจะมีมูลค่า 100 ดอลลาร์ และการเคลื่อนไหวของล็อตมาตรฐาน 50 pip จะมีมูลค่า 500 ดอลลาร์
ตามลำดับ การย้าย pip แต่ละครั้งของ mini lot เท่ากับ 1 หน่วยต่อ pip กล่าวคือ ทุกๆ pip ที่ขยับจะเป็นผลคูณของ 1 หน่วย (จำนวน pips * 1 หน่วย)
ตัวอย่างเช่น การย้ายมินิล็อต 10 pip จะมีมูลค่า 10 ดอลลาร์ และการย้ายมินิล็อต 50 pip จะมีมูลค่า 50 ดอลลาร์
และสุดท้าย การย้าย pip แต่ละครั้งของ micro lot แสดงถึง 0.1 หน่วยต่อ pip เช่น ทุกๆ pip การย้ายจะเป็นผลคูณของ 0.1 หน่วย (จำนวน pips * 0.1unit)
ตัวอย่างเช่น การย้ายไมโครล็อต 10 pip จะมีมูลค่า $1 และการย้ายไมโครล็อต 50 pip จะเท่ากับ $5
วิธีกำหนดขีดจำกัดสูงสุดที่ขนาดบัญชีสามารถจัดการได้เมื่อเทียบกับเลเวอเรจที่มีอยู่ที่นายหน้าจัดหาให้
สมมติว่าโบรกเกอร์เสนอให้เทรดเดอร์เลเวอเรจ 500:1
ซึ่งหมายความว่าหากผู้ซื้อขาย A มีเงินทุนในการซื้อขาย 10,000 ดอลลาร์ เขาหรือเธอสามารถจัดการสถานะการค้าแบบลอยตัวได้สูงถึง $5,000,000 เนื่องจากส่วนทุนของเทรดเดอร์หลายตัวและเลเวอเรจที่มีอยู่ (ทุนของนายหน้า) มีจำนวน $5,000,000 (เช่น 10,000 * 500 = 5,000,000 ดอลลาร์)
นอกจากนี้ หากผู้ซื้อขาย B มีเงินทุนในการซื้อขาย $5,000 เขาหรือเธอสามารถจัดการสถานะการค้าแบบลอยตัวได้สูงถึง 2,500,000 ดอลลาร์ เนื่องจากส่วนของนักลงทุนและเลเวอเรจที่มีอยู่ (ทุนของนายหน้า) มีจำนวน 2,500,000 ดอลลาร์ (เช่น 5,000 * 500 = 2,500,000 ดอลลาร์)
โทเค็นเดียวกันจะเกิดขึ้นหากโบรกเกอร์เสนอให้ผู้ค้ามีขนาดเลเวอเรจที่น้อยกว่า
สมมติว่านายหน้าเสนอให้ผู้ค้ามีเลเวอเรจ 100: 1
ซึ่งหมายความว่าหากผู้ซื้อขาย A มีทุนซื้อขาย $10,000 เท่ากัน เขาหรือเธอสามารถจัดการสถานะการค้าแบบลอยตัวได้สูงถึง $1,000,000 เนื่องจากส่วนทุนของผู้ซื้อขายหลายตัวและเลเวอเรจที่มีอยู่ (ทุนของนายหน้า) มีจำนวนถึง $1,000,000 (เช่น 10,000 * 100 = 1,000,000 ดอลลาร์)
นอกจากนี้ หากผู้ซื้อขาย B มีทุนการค้า $5,000 เท่ากัน เขาหรือเธอสามารถจัดการโพซิชั่นการค้าแบบลอยตัวได้สูงถึง $500,000 เนื่องจากอิควิตี้ของเทรดเดอร์หลายตัวและเลเวอเรจที่มีอยู่ (ทุนของโบรกเกอร์) มีจำนวนถึง $500,000 (เช่น 5,000 * 100 = 500,000 ดอลลาร์)
ขั้นตอนในการพิจารณาวิธีเลเวอเรจอย่างเหมาะสมเมื่อทำการซื้อขาย forex
เพื่อใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจด้วยขนาดล็อตที่เหมาะสมเมื่อทำการซื้อขายฟอเร็กซ์
- ขั้นตอนแรกคือการระบุเลเวอเรจที่มีอยู่ซึ่งจัดทำโดยนายหน้า โบรกเกอร์ส่วนใหญ่มักจะเสนอให้ผู้ค้าปลีกเลเวอเรจระหว่างช่วง 50:1 ถึง 500:1
- ถัดไปคือการกำหนดยอดเงินในบัญชีปัจจุบันของคุณหรืออิควิตี้ที่มีอยู่
- จากนั้น คุณต้องค้นหาว่าคุณควรเป็นเทรดเดอร์ประเภทใด ขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์และความชำนาญในการซื้อขายฟอเร็กซ์ของคุณ คุณสามารถเป็นเทรดเดอร์ที่ดุดันหรือเทรดเดอร์ที่ระมัดระวัง ผู้ค้ามืออาชีพส่วนใหญ่ยังคงซื้อขายในตลาดอย่างระมัดระวังเพราะพวกเขาตระหนักดีถึงความจริงที่ว่าการสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และความสำเร็จในอดีตที่พวกเขามีกับกลยุทธ์ของพวกเขาอาจไม่รับประกันความสำเร็จของการซื้อขายในอนาคต ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ ผู้เริ่มต้น และกำลังพัฒนาที่จะรักษาแนวทางการซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยม
- จากนั้นคุณสามารถตัดสินใจที่จะยกระดับด้วยการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับส่วนทุนและยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
มาดูตัวอย่างเชิงปฏิบัติของการซื้อขายเชิงรุกและการซื้อขายแบบอนุรักษ์นิยมกัน
ยกตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์ A ในตัวอย่างก่อนหน้านี้ของเราคือเทรดเดอร์ที่ดุดัน เขาซื้อ EurUsd ล็อตมาตรฐาน 5 ล็อตด้วยขนาดบัญชี $10,000
โปรดจำไว้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาวัดเป็น pip และการเคลื่อนไหวของ pip แต่ละครั้งในล็อตมาตรฐานจะเท่ากับ 10 หน่วยต่อการซื้อขาย
ซึ่งหมายความว่าแต่ละ pip ของ 5 ล็อตมาตรฐานของ EurUsd จะมีค่าใช้จ่าย $50
(10 หน่วยต่อ pip * 5 ล็อตมาตรฐาน = 50 ดอลลาร์ต่อ pip ของ 10 ล็อตมาตรฐาน)
ดังนั้น หากการเทรดไปในทิศทางของเทรดเดอร์ A มากกว่า 20 pips
20pips * $50 ต่อ pip = $1000
เทรดเดอร์จะได้รับ $1000 ซึ่งดูจะน่าตื่นเต้นมากแต่มีความเสี่ยงและไม่เป็นมืออาชีพ เพราะหากการเทรดขัดกับผู้ซื้อขายด้วยจำนวน 20 Pips เท่ากัน เทรดเดอร์จะสูญเสีย $1000 ซึ่งเป็น 10% ของทุนของเทรดเดอร์ที่หมดไปในครั้งเดียว ซื้อขาย.
สมมติว่าผู้ค้า A ไม่ใช่ผู้ค้าที่ก้าวร้าว แต่เป็นคนอนุรักษ์นิยม เขาซื้อ EurUsd ขนาดเล็ก 5 ล็อตด้วยขนาดบัญชี $10,000
ซึ่งหมายความว่าแต่ละ pip ที่ย้าย 5 มินิล็อตของ EurUsd จะมีค่าใช้จ่าย $5
(1 หน่วยต่อ pip * 5 มินิล็อต = $5 ต่อ pip ของ 10 มินิล็อต)
ดังนั้น หากการเทรดไปในทิศทางของเทรดเดอร์ A มากกว่า 20 pips
20pips * $5 ต่อ pip = $100
สรุป
โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเลเวอเรจที่มีให้โดยโบรกเกอร์ใดๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้ค้า forex ที่จะใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาดด้วยความระมัดระวัง
ผู้ค้าต้องยอมรับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อใช้เงินทุนของโบรกเกอร์ (เลเวอเรจ) ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพโดยทำดังนี้
- รักษาระดับของเลเวอเรจให้สม่ำเสมอ (ในแง่ของขนาดการค้า) เพื่อหลีกเลี่ยงผลการเทรดที่จับต้องไม่ได้ของผลกำไรและขาดทุน
- ลดการขาดทุนด้วยแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น Trailing Stop และตำแหน่ง Stop Loss ที่เหมาะสม ในกรณีที่การตั้งค่าการค้าไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้
- กำหนดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าจำนวนและขนาดของความเสี่ยง (เช่นเดียวกับที่คำนวณในตัวอย่างด้านบน) ที่ใช้ในการเปิดสถานะการค้านั้นเหมาะสมที่สุดกับเลเวอเรจที่มีอยู่ของโบรกเกอร์และอิควิตี้หรือยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเสี่ยงของตำแหน่งที่มีเลเวอเรจไม่เกิน 5% ของอิควิตี้หรือยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ "ฉันควรใช้เลเวอเรจใดสำหรับ Forex" ในรูปแบบ PDF
